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商品訊息描述:








  • 品名:《西華Silwa》28cm陽極合金小炒鍋

    材質:
    鍋身:高級合金
    鍋蓋:強化玻璃蓋
    鍋耳、珠頭:高級電木

    規格:28cm
    產地:台灣


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工商時報【陳昱光╱台北報導】

金屬機殼雙雄可成(2474)、F-鎧勝(5264)受到新iPhone可能改採全玻璃機殼衝擊,上周四股價大跌。但可成董座洪水樹在法說會上,破除利空傳聞,帶動可成6日股價大漲5.94%,F-鎧勝跌勢也較前一日收斂。中信證券衍商部表示,可成及F-鎧勝權證近期交投熱絡,投資人不妨以權證參與市場行情。

可成4月營收為60.4億元,月減6.3%、年減14.9%,依可成目前訂單能見度來看,在主力客戶蘋果舊款iPhone銷售疲弱,及Macbook遞延至第3季出貨下,5、6月營收將與4月持平,預估可成第2季在新產品小量開始出貨及工作天數增加下,營收179.1億元,季增6%、年增為-11%,毛利率則在產能利用率仍無法快速拉升下,預期將達43%,與首季約略持平,稅前獲利63.9億元,季增12%,EPS5.39元。

而在機殼材質上,可成認為以目前與客戶合作研發方向來看,全玻璃及3D玻璃等仍屬構想及話題階段,目前並無有相關廠商量產計畫,由於工法及整體結構複雜度較高,預期2016年新機種機殼平均銷售價格將較2015年舊款機種來的高;就現階段而言,公司認為金屬仍較為適合作為智慧型手機機殼的材質。

F-鎧勝原先保持對上半年較為樂觀看法,但在蘋果產品銷貨不佳及日本地震後,部分零組件缺貨,導致Macbook新品延後第3季推出,使得F-鎧勝對Q2營運展望轉趨保守,預計需至第3、4季蘋果新品開始拉貨前,才有機會轉強。

預估F-鎧勝第2季營收77.6億元,季增-7.8%、年增-5.4%,毛利率雖新產品在學習曲線後提高,但在營運規模衰退,預估僅較首季小幅提高0.3個百分點為25.5%,稅前獲利12.01億元,季減4.9%,EPS2.58元。

中信證券衍商部建議,在權證挑選上,以剩餘天數超過90天,且位於價平附近的權證為主,可參考連結可成權證,如中信C6(046470)和XI元大(046492),或連結F-鎧勸敗勝權證,如KV中信(041951)和9M永豐 (046472)。

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